汇丰银行将打包出售新西兰房贷业务给澳洲二级信贷机构
2023年9月4日 08:29
本文来源：NZ每日财经
汇丰银行于 6 月宣布退出新西兰零售银行业务，并在上周宣布将其新西兰抵押贷款组合打包出售给澳大利亚非银行贷款机构 Pepper Money 的新西兰子公司。
汇丰银行表示，与在澳大利亚证券交易所（ASX）上市的 Pepper Money 达成的协议预计将包括约 14 亿纽币的抵押贷款。
该交易预计将于 11 月下旬完成，并需获得海外投资办公室的批准。
自 2011 年收购 GE Capital 的澳大利亚和新西兰住房贷款业务以来，Pepper Money 就进入了新西兰抵押贷款市场。
“将抵押贷款组合出售给 Pepper Money 将确保我们的客户获得持续的金融解决方案和支持。出售抵押贷款组合是汇丰银行在新西兰的财富和个人银行 (WPB) 业务逐步结束的一部分，于 2023 年 6 月宣布。
WPB 其余业务的缩减将继续分阶段进行，并进行调整以适应抵押贷款组合的出售，” 汇丰银行表示。
“汇丰银行将继续经营其批发银行业务，其中包括商业银行、金融机构和政府，以及市场和证券服务业务。这些业务中的每一项都主要致力于支持面向国际的客户，这些客户受益于汇丰集团独特的全球业务网络和国际金融能力。”汇丰银行发言人表示，该交易的价值并未被披露。
作为一家非银行贷款机构，Pepper Money 表示，他们为不符合银行贷款标准的人提供住房贷款选择。
他们不做存款业务，资金来源是通过专业或机构投资者从仓库设施和证券化计划（包括住宅抵押贷款支持证券RMBS和汽车资产支持证券ABS）筹集资金。
截至6月30日，汇丰新西兰财富和个人银行业务的住房贷款为15亿纽币，客户存款为18.7亿纽币。
新西兰汇丰银行未经审计的半年利润为 2,920 万纽币。
Pepper Money 表示，它将以类似于为其贷款发放活动提供资金的方式为此次交易提供资金，并且就像它过去为其他贷款组合收购提供资金一样。
这是通过高级融资和夹层融资相结合，Pepper Money 贡献了第一笔损失股权。
Pepper Money 首席执行官 Mario Rehayem 表示：“所收购的投资组合是优质、经验丰富且表现良好的投资组合，所需的首次损失水平反映了这一点。”
“自 2011 年收购 GE Capital 的澳大利亚和新西兰住房贷款业务以来，Pepper Money 一直在新西兰提供抵押贷款服务。此后，Pepper Money 通过建立端到端抵押贷款平台，不断扩大其在该市场的影响力并于 2019 年在新西兰全国范围内推出全套住宅住房贷款业务（优质贷款、准优质贷款和专业贷款）。”
“今天宣布 Pepper Money 同意收购汇丰银行 14 亿纽币的抵押贷款组合，这是我们增长战略的又一步。这证明了 Pepper Money 收入来源的持续多元化。Pepper Money 不断展示了我们在贷款组合收购和贷款组合方面的强大能力。管理经验超过 23 年，此次收购将使我们的业务在新西兰继续扩大规模，我们非常了解新西兰市场，自 2011 年以来一直提供抵押贷款服务并提供令人信服的客户服务，”Rehayem 说道。
6月，汇丰银行表示将在几年内逐步缩减其新西兰财富和个人银行业务，并立即停止接受新的新西兰零售客户。
该银行表示，这一决定是经过战略审查后做出的，反映了运营可持续零售银行业务的商业、监管和技术环境的快速发展。
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