新西兰股市在全球表现亮眼,KiwiSaver 强势增长74亿纽币
2020年7月30日 17:34KiwiSaver基金管理公司管理的资金数量已升至新高。
新西兰中文先驱网 Sophie 编译 在股市强劲反弹后,KiwiSaver基金管理公司管理的资金数量已升至新高。
据Morningstar数据,截至6月30日,受管理的基金总额达到665亿纽币,较3月份季度的591亿纽币增长了74亿纽币。
新冠疫情暴发后,全球股市暴跌,3月当季管理的KiwiSaver基金总计蒸发了创纪录的45亿纽币。
Morningstar亚太研究经理Tim Murphy表示,6月当季市场较3月低点有所改善,提振了KiwiSaver基金。
“KiwiSaver基金6月份的季度收益总体上反映了基本市场状况的改善。”
市场改善
Murphy说,基准新西兰指数标普/NZX50在本季度上涨了16.9%,这意味着该指数目前仅较年初下跌0.4%,是全球表现最好的股市之一。
但复苏主要集中在少数几家公司,很大程度上该指数的上涨归因于A2 Milk和Fisher & Paykel Healthcare。
在澳大利亚,标普/ASX200指数在6月份这个季度上涨了16.5%,但在过去半年里仍下跌了10.4%。
国际股市也有所回升,摩根士丹利资本国际指数(MSCI World Index)以美元计仍下跌5.8%,不过新西兰投资者主要受到了纽币兑美元汇率下跌的保护。
谁表现最好
Murphy表示,持有大量美国成长型股票、A2 Milk或Fisher & Paykel Healthcare股票的基金表现尤其好,但本季度没有基金出现亏损。
在截至6月30日的一年里,196个基金中有21个出现负回报,但这些基金的投资组合大多非常集中。大多数KiwiSaver基金都投资了不同的资产类别。
Murphy说,股市反弹提醒人们,为什么不关注短期表现很重要。“如果你惊慌失措,转换基金类别,你就会损失很多钱。”
据估计,在3月当季,由于投资者从增长型基金转向保守型基金,导致价值约45亿纽币的投资被转移,这些基金出现了亏损,错失了市场反弹的机会。
该季度的平均回报率不等,从保守型投资类别的4.6%,到激进型投资类别的13.1%。
在本季度,Kiwi Wealth的保守型基金以7%的回报率位居保守型基金之首,SuperLife 的平衡型基金以11.6%的回报率位居平衡型基金之首,AMP KiwiSaver Nikko AM的增长型基金在增长型基金中表现最佳,上涨14.8%。
Murphy表示,投资者最好根据长期表现做出决策。
10年来,增长型基金的年平均回报率为9.6%,而平衡型基金的年平均回报率为8.1%,保守型基金的年平均回报率为6%。
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