KiwiSaver出现负收益,总值下降13亿纽币,表现最佳和最差的基金公布
2023年10月30日 11:51大多数混合型基金在9月当季录得负收益。
新西兰中文先驱网Sophie 编译 KiwiSaver的总价值下降了13亿纽币,至962亿纽币,因为大多数混合型基金在9月当季录得负收益。
Morningstar的研究显示,许多部门KiwiSaver基金在保守类别的回报率为-1%,在激进类别的回报率为-4%,而上个季度的整体回报率为正,高达7%。
这可能意味着服务提供商的收费收入将略有减少,预计年度总费用将下降2%,至7.61亿纽币。
表现最差的基金仍然是Kernel的全球清洁能源基金,当季下跌18%,而表现最好的是InvestNow Smartshares成长型基金,上涨近3%。
“随着利率前景明朗,股票市场在9月季度遭到抛售,债券市场也出现了大幅重新定价。”Morningstar的调查报告说。
“地缘战略和地缘政治的变化加剧了这些风险。”
Morningstar表示,最近的中东紧张局势和油价上涨增加了必要的反通胀过程的复杂性。
“随着粘性通胀更多地影响利率预期,未来的前景,尤其是风险资产的前景,正变得更具挑战性。”
尽管如此,在截至9月的三个月里,对风险较高的资产的分配并未发生变化。
大多数KiwiSaver基金(56%)仍投资于成长型资产,9月季度的最大配置是国际股票(361亿纽币)、现金和新西兰债券(238亿纽币)、国际债券(182亿纽币)和新西兰股票(96亿纽币)。
第三季度,新西兰证交所Top 50指数的总回报率为-5%,但全年为正2%。
Morningstar强调了季度回报的波动性,称最好以10年为周期评估回报。
过去10年,激进投资类别(aggressive)为投资者带来了8%的平均年化回报率,其次是增长类别(growth)的7.6%、平衡类别(balanced)的6%、温和类别(moderate)的4%和保守类别(conservative)的3.9%。
KiwiSaver的大部分份额(68%)被前五大供应商瓜分。
ANZ占据领先的市场地位,持有近20%的基金份额,而Fisher funds在收购了Kiwi Wealth后,以15%的市场份额跃升至第二。
ASB目前已跌至第三位,BT以10%的市场份额排名第四,Milford以7%的市场份额排名第五。
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