80年历史投资玩家 教你疫情下如何分散投资
2020年10月2日 10:15历经80多年,Forsyth Barr仍然是投资行业的领军者,为新西兰人管理着上百亿的财富。
新西兰中文先驱网 Danielle 报道 1936年,二战的枪声还未打响,新西兰尚未完全获得自主,远见之士Robert Forsyth Barr就在但尼丁成立了Forsyth Barr公司,致力于为客户提供最高质量的服务。之后,公司开创多个先河,在新西兰率先开启全方位的投资服务,解锁股票经纪、现金管理、投资组合管理、低成本养老金等服务。
2020年,历经80多年新西兰金融市场风云变幻,Forsyth Barr仍然是投资行业的领军者,办事处遍布全国22个地区(在中国香港也设有专门的开户和认证办事处),为新西兰人管理着上百亿的财富。
如今的Forsyth Barr,不仅提供投资服务(包括个人投资理财、财富管理),它还是一家研究机构,拥有新西兰领先的研究团队。聚焦本土,放眼国际,Forsyth Barr研究团队定期出具新西兰证券交易所65家上市公司报告,以及澳大利亚等国际投资机会和趋势分析。凭借这一优势,Forsyth Barr所有的投资服务都以充分的研究为基础,最大程度上为客户规避投资风险。2020年10月,Forsyth Barr 一举斩获INFINZ年度最佳投资公司,并连续七年荣获INFINZ策略与定量研究的第一名!
Forsyth Barr的发展壮大离不开投资方面的专业人才。2019年,公司聘请到一位资深的华人投资顾问——Angela Jia,她在新西兰金融服务行业拥有超过13年的经验,曾担任私人银行家,在个人投资理财、财富管理方面深得客户信赖。
Angela 20年前从中国来到新西兰读高中,2007年在梅西大学取得了商学学士学位,兼修金融和市场营销双学位。优秀的她,还没毕业时就在ANZ任职,后担任私人银行高级经理,先后成为授权财务顾问(AFA)和NZX授权顾问。13年的时间里,她积累了丰富的投资实操经验,在股票、债券、基金等主流投资领域驾轻就熟。不仅如此,从2014年至今的7年时间里,Angela还帮助不少一类、二类投资移民进行投资,移民成功案例不胜枚举。
Angela深谙多种投资服务类型:一是投资交易服务,借助平台优势和研究背景,协助客户进行股票、定息证券等交易;二是“半托管”式高端咨询服务,及时与客户沟通,为其做全方位的理财建议;三是“全托管”式私人投资组合管理服务。Angela推荐的投资产品也很多样,投资选择包括但不限于KiwiSaver、股票、基金、债券,还有备受华人朋友欢迎的保证金贷款等。
新冠疫情余波未平,全球经济仍然处于动荡期。Angela认为,新西兰市场号称全球经济“避风港”,其独特优势在于抗险能力非常强,股息与其他国家相比也相对较高、比较稳定。目前定存和债券的利息越来越低,远远不及一些长期稳定的股票。
尽管如此,Angela还是提醒投资者们:疫情下的经济动荡期,投资一定要多元化,俗话来讲就是“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。投资策略要根据市场情况和风险承担能力随时调整,目前情况下,分散型投资的风险会更小。任何投资都要给自己留有余地,把握时机,循序渐进,切勿操之过急。
祖籍位于中国内蒙古的Angela,性格热情豪爽,办起事来却专业又认真。她能讲一口流利的普通话和英语,还能听得懂粤语。来新西兰20年了,这里早已成为了她的第二个家。工作之余,Angela最爱和家人一起旅行,与两个可爱的孩子共度美好时光。
做免费投资评估,请联系Angela。
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